Zapytaj o możliwość dofinansowania

Copyright by BOMIS^® & Andrzej Półkoszek. All rights reserved.

Cele szkolenia 

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do świadomej współpracy z konsultantami i rzeczoznawcami wyceniającymi przedsiębiorstwa lub do samodzielnego przeprowadzania tego rodzaju wycen [zależnie od własnego poziomu zaangażowania merytorycznego].

Grupa odbiorcza

Pracownicy działów finansowych i controllingu firm i urzędów, analitycy i doradcy finansowi, rzeczoznawcy, księgowi, osoby pełniące funkcje zarządcze w organizacji, pracownicy biur nadzoru właścicielskiego.

Zakres tematyczny 

1. Klasyfikacja podejść w ramach wyceny wartości przedsiębiorstwa
Podejście kosztowe [majątkowe] – charakterystyka i główne zasady.
Podejście dochodowe – charakterystyka i główne zasady.
Podejście porównawcze [mnożnikowe] – charakterystyka i główne zasady.
Pojęcie reputacji [goodwill] i klasyfikacja przedsiębiorstw do wyceny, jako rentownych, nierentownych czasowo lub nierentownych trwale.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: prezentacja multimedialna.

2. Wycena wartości kosztowej [odtworzeniowej lub zastąpienia] przedsiębiorstwa jako podstawa w procesie wyceny organizacji gospodarczych
Charakterystyka sald bilansowych aktywów i pasywów oraz sposoby ich wyceny.
Metoda księgowa [aktywów netto, book value].
Metoda skorygowanych aktywów netto.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studium przypadku z zastosowaniem możliwie najszerszych kryteriów wyceny].

3. Wycena wartości dochodowej przedsiębiorstwa
Formuła wyceny wartości dochodowej, uwzględniająca obszar dochodowy i obszar niezależnie wycenianych aktywów i pasywów [tzw. aktywa nieoperacyjne i zobowiązania oprocentowane].
Rola analizy finansowej ex post w ramach procesu wyceny wartości dochodowej przedsiębiorstwa.
Model szacowania wartości stóp procentowych dla potrzeb wyceny przedsiębiorstw.
Metoda zdyskontowanych strumieni przepływów pieniężnych [DCF].
Metoda DCF w wersji uproszczonej [uniwersalnej] do szybkiego szacowania przedsiębiorstw. Przykład analizy finansowej ex post opartej o 5 wskaźników finansowych jako podstawa do zastosowania metody uniwersalnej.
Metoda zdyskontowanych dywidend.
Metoda kapitalizacji zysków.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studia przypadków]:
a) studium przypadku dla metody DCF dla wybranego przedsiębiorstwa;
b) studium przypadku dla metody DCF uniwersalnej [kilka różnych przedsiębiorstw];
c) studium przypadku dla metody zdyskontowanych dywidend;
d) studium przypadku dla metody kapitalizacji zysków.

4. Metody analizy wrażliwości wyników wyceny na zmiany kluczowych parametrów ekonomicznych oraz analizy ryzyka w wycenach wartości dochodowej przedsiębiorstw
Analiza wrażliwości wyceny na zmiany kluczowych parametrów prognozy finansowej.
Metoda analizy scenariuszy.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny.

5. Metody mieszane
Podstawowa formuła metod mieszanych.
Najbardziej popularne metody mieszane.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studia przypadków dla potrzeb zastosowania metod mieszanych].

6. Wycena wartości rynkowej [porównawczej] przedsiębiorstwa
Formuła wyceny wartości rynkowej [mnożnikowej].

Podstawowe mnożniki.
Rola analizy finansowej ex post w ramach procesu wyceny wartości mnożnikowej przedsiębiorstwa.
Źródła wiedzy o mnożnikach.

Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studia przypadków].

7. Podsumowanie wyników wyceny przedsiębiorstwa oraz ich dyskusja
Pole negocjacji wartości wyceny i możliwości jego identyfikacji.
Kryteria oceny wiarygodności przeprowadzonej wyceny.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studium przypadku].

Sposób realizacji zajęć

Praca uczestników szkolenia polega na wykonywaniu ćwiczeń i analizie przykładów przygotowanych w systemie do analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, opartym na arkuszu kalkulacyjnym. W ten sposób merytoryczne założenia programu przedstawione są od razu poprzez konkretne ich zastosowanie. 

Ćwiczenia obejmują zadania narzucające uczestnikom zasady określonej procedury analitycznej. Pozwala to na przeanalizowanie większej ilości przykładów również przez osoby nie posiadające jeszcze biegłości w tego typu procedurach.

Uwaga! Szkolenie nie obejmuje podstaw rachunkowości. Oznacza to, że co do zasady przyjmuje się, iż uczestnicy znają budowę podstawowych sprawozdań finansowych [rachunek zysków i strat, bilans].

Uczestnicy mogą pracować na własnych komputerach przenośnych lub na komputerach przygotowanych przez BOMIS.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują

- licencję na korzystanie po szkoleniu z systemu analizy z gotowymi procedurami analitycznymi,

-materiały w formie elektronicznej, w tym procedury analityczne zbudowane w ramach użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych,
- skrypt autorski w formie drukowanej,

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Prowadzący

Szkolenie prowadzi  ANDRZEJ PÓŁKOSZEK

Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Więcej na www.polkoszek.pl

Rezultaty szkolenia 

Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć zastosować przekazane treści w swojej praktyce zawodowej, głównie dzięki otrzymanemu systemowi z gotowymi procedurami analitycznymi.  Powinni także prawidłowo interpretować omawiane procedury analityczne wyceny w przypadku dowolnego przedsiębiorstwa. W gruncie rzeczy jest to kwestia posiadanych dotychczas doświadczeń, ale tryb prowadzenia zajęć oraz ich zawartość merytoryczna w doskonały sposób wzmacniają potencjał uczestników, nawet tych znajdujących się we wstępnym stadium rozwoju w przedmiotowej dziedzinie.

Rezultaty szkolenia wg Regulaminu BUR

Podczas szkolenia uczestnik uzyska:

- wiedzę na temat kluczowych danych wykorzystywanych do diagnozy kondycji przedsiębiorstwa i zbudowania planu finansowego;

- znajomość zakresu, metod i efektów wycen przedsiębiorstw;

- umiejętności prowadzenia świadomych i partnerskich rozmów z analitykami 
i konsultantami przeprowadzającymi analizy finansowe i wyceny przedsiębiorstw;

- umiejętność przeprowadzenia samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa, przynajmniej w podstawowym zakresie prezentowanej metodologii.

To szkolenie realizujemy także:

14 maja 2020 r.

Cena

860 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, posiłek obiadowy oraz poczęstunek z szerokim wyborem herbat, kaw, soków oraz zdrowych przekąsek, konsultacje poszkoleniowe.

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są od godz. 10.00 do 16.30 z 30 minutową przerwą obiadową.

Z okolicy Dworca PKP można dojechać do miejsca szkolenia tramwajem linii 6 [kierunek Węgorka – przystanek Wojskowa] lub taksówką Euro Taxi nr tel. 61/ 8 111 111 oraz MPT nr tel. 61/ 19 191.

Kontakt

Tel. 61/ 671 29 24, kom. 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl 

Szkolenia zamknięte

To szkolenie mogą Państwo zamówić w formule zamkniętej, dostosowanej do potrzeb Państwa organizacji.